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TMT领域在AI创新持续驱动下🥬😠👚，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓；出口方面👿👢💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4😈🍄、5月分别增长20.2%、33.4%🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👅、光学光电子🥻、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👛，业绩有望改善。

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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳步(bu)推进(jin)，供给扰(rao)动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩(kuo)大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预(yu)计延续，存(cun)量政策及政策性(xing)金融工具空间(jian)仍较大，将继续保证(zheng)财政发力强度，短期增(zeng)量政策(ce)出(chu)台的必要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现(xian)，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或(huo)仍将制约债市利率(lv)下(xia)行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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