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30日早盘，算力产业链再度活跃，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%🍑🍓👝🍇，新易盛、润泽科技、奥飞数据、光环新网等多股涨超3%🩳👅👠，其中新易盛股价再创新高。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳🩰，实时成交额超7000万元🩲🍓。

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深交所副总经理李辉表示👡💯👙🤍，在全球经济格局深度调整的大背景下🧄🥝👢😈，需要新质生产力推动高质量发展😠🧄，而资本市场作为链接科技👚💔🥿、产业和资本的关键枢纽🩰💘，在支持新质生产力发展方面大有可为🧡👝👡🍎👄。

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在整体信用周期难以大幅修复🍄🧡，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🥦，要么是稳定型回报🥒🍓💛💞、要么是成长型回报🧅💗🍄👞，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🥒👢🥬🥿、科技硬件🥕💯💝🍇、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💓💞👿，分红板块中如银行🩰👠、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🧡💌，而ROE下行的板块如建材、石油🍄🤍🤍、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🎒🥦👘。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍄，如当前盈利仍具有上调空间🍊🥦、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👜😻、互联网👠🍊👞💘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👿👜🧅、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💓🎒🤍；二是低利率环境下💯，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥻😈。

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1、展望后市💗🩲，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍉😈💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙🥾👜👡🍆；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🧄🍎💟，战略上保持看多🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👠🩱🍍🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、5、 總的來(lái)看三(san)大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看(kan)巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬(qiu)估産(chan)，特彆(biè)(bie)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的(de)問(wèn)題(tí)。價(jià)(jia)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)(rao)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)(sheng)驅(qū)動不足，北半(ban)毬增(zeng)産預期下(xia)，單(dān)單昰(shì)巴(ba)西增産(chan)風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價(jia)格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)(jie)段性利多來自(zi)于甘蔗質量不佳(jia)帶來的短期生(sheng)産數(shù)據(jù)較(jiào)(jiao)差、原白餹價差提振、乙(yi)醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。