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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀則(zé)市定日縣(xiàn)髮(fà)生6.8級(jí)地(di)震(zhen)。***總書(shū)記(jì)作齣(chū)重(zhong)要(yao)指示強(qiáng)調(diào)，要全力開(kāi)展人員(yuán)蒐(sōu)捄(jiù)，全力(li)捄治受傷(shāng)人員，最大限度減(jiǎn)(jian)少人員傷亾(wáng)。

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近期A股科(ke)技(ji)板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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6月重要(yao)股東(dōng)(dong)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二(er)級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼(gui)糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动(dong)性(xing)维持在较为充裕的(de)水平。其中(zhong)，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对(dui)经济边(bian)际修复(fu)和改善(shan)起到(dao)了重要支撑(cheng)作用。同时也为(wei)股票(piao)市场(chang)持续上行，创造良好(hao)的金融环境和(he)金融(rong)条件。

2、在先(xian)锋集团，去年超(chao)过 80% 的 401（k）账(zhang)户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一(yi)比例超过以往任何时候(hou)。事实上，约 70% 的(de)目标日期基(ji)金投资者将其全部账(zhang)户资(zi)金都投入了单一(yi)的(de)目标日期基金。这一比例高于 2022 年的(de) 60%，是 2013 年的两倍(bei)多(duo)。