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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥑😠🩰💟，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💋💕🥒。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💓👘🥒。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下(xia)，无(wu)风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风(feng)格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金(jin)或(huo)有(you)望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、4💯🍎、策略：上半年供给增幅明显💯，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🧄💋，价格中枢随成本变化而移动。

2、然而(er)2023年下半年至今(jin)，一级市场的政策环境(jing)已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提出“阶(jie)段性(xing)收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以(yi)来(lai)的新低。