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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成爲(wèi)引(yin)燃市場情(qing)緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋💟🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🥻🍈👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥥🍋，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🩰😡，类似现象在2020年也出现过🩳🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅😈💕，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下(xia)，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰中國資産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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陈健玮：下半(ban)年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚(ju)焦高(gao)质(zhi)量发(fa)展、科(ke)技(ji)创新(xin)与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改(gai)善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐(zhu)步回升(sheng)。

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