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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍆🥑，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🥾。

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我(wo)们在中期策(ce)略(lve)报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大(da)宗原(yuan)材(cai)料价格回落、行业成本压力(li)有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🍉👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过👙🧄🩲🤬💯，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥥💟。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡(dang)中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭(ping)借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动(dong)下实现估(gu)值(zhi)重估。此外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。