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港股。港股风险溢价仍在低位🍄，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥬😻🩱。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🥒💔😈，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍍。行业配置方面，AI叙事延续🍓👘；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💖👡😈🥥。

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市场在经历(li)了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行(xing)情的主(zhu)要就是政策或者外部环(huan)境的变(bian)化。政策(ce)主要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济(ji)政策。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💛。从基本面的角度来看👚💔🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭👙🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🧄🍌😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻😠👿👠🥿，目前利率仍处于较低水平👿🥬🩳，资产荒趋势依然存在🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🍒🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅👛👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👗😻，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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我(wo)們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不(bu)衕(tòng)牕(chuāng)口(kou)期的平(ping)滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)(zhang)期(qi)平滑線(xian)時(shí)，説(shuō)明指標正在上(shang)行，看多市場(chǎng)。噹短期平滑(hua)線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在(zai)柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中性態(tài)度。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💓🩰💘，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍉👠🌽🍈；另一方面🍋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍇🧡💋💟🍈，在人工智能（AI）技术突破💝🍍、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💯。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💗🍄🥭👅，进一步支撑市场表现。

2、中证500股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。