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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中💞👄🍈。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💝👅🍓👢👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬🥝💓、游戏已陆续兑现外🤬🍌，后续建议关注半导体👜、电池（固态电池主题）🧄💟、电网设备、工业金属🍑🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍆🥬💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥🥬🍊，行业层面优选光模块/PCB🤬👚🍊👝🍈、国产算力链🥦👝😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍍🥥。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍈🤬，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👞🍎🍌。”

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涨跌幅限制由5%扩大到10%🥻👢，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍓，调整后将与主板其他股票保持一致👿👢🩰。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整💓🍋🥒？第一财经据Wind统计🍌，截至目前👛，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股🍏🍎💋，其中，上市板块为主板的有132只🍑🩲😻🍍。这些个股中💋，50只“戴帽”🥑🍌，涉及ST中装👘🍑、ST英飞拓等😡🩰🥿，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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目前主板为条件(jian)强制披露中报业绩预告，其它板块为(wei)自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年(nian)约1/3上市公司(si)披露的在7月15日(ri)之前披(pi)露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判(pan)断整体业绩(ji)的趋势的情况(kuang)。除了对(dui)市场(chang)整体产生一定的影响外，也(ye)对行业和风(feng)格的选择产生影响。

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