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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力(li)、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易(yi)日，沪指涨(zhang)1.91%，深成(cheng)指涨3.73%，创(chuang)业板指涨5.69%。A股后(hou)市怎么走？一(yi)起(qi)回顾下周(zhou)末大事，以及看看券(quan)商分析师们的最新研判。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🍉，使得即将到来的中报业绩期😻👜，在科技🍈🍎、消费💞🩱👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💝🍏🍎💛，资产荒趋势依然存在🍊🍑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😈🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💗。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次(ci)为炒股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字(zi)化指数；表现最差的5大概(gai)念依(yi)次为油(you)气开采指数、航运精选指(zhi)数、天然气(qi)指数、白酒指数、银(yin)行精(jing)选指数。

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1、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关(guan)产业链的自(zi)主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。