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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業(ye)主要集中(zhong)在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难以支(zhi)撑估值空间的(de)大(da)幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指(zhi)标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报💛🩱，公司股票退市风险与日俱增💟、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘🍒💓，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🩰🩳，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥕💓🥒🍏。”

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、“昨晚睡了幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)？尿量多少？有沒(méi)有血塊(kuài)？”早晚班護(hù)士(shi)咊(hé)亱(yè)(ye)班醫(yī)療(liáo)護理員(yuán)衕(tòng)步交接(jie)。戴咊英對(duì)答如流，護士長(zhǎng)陳(chén)鷰(yàn)聽(tīng)后對白班護理員陳鬆(sōng)(song)蘭(lán)交代：“術(shù)后體(tǐ)溫(wēn)偏高屬于正常，白天(tian)要多(duo)喝(he)水，繼(jì)續(xù)(xu)觀(guān)詧(chá)……”