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3、成本方面：上半年(nian)原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市场份(fen)额考(kao)量，预计OPEC+在三(san)季度将持(chi)续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随(sui)4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原(yuan)油(you)市场整体将呈现供应过(guo)剩格局(ju)，累库压力(li)将贯穿(chuan)下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四(si)季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税(shui)政策(ce)及地缘局势的演变。

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二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司股价(jia)从最低12.74元一(yi)路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元(yuan)。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹(pi)配，但(dan)部分新消费估值较高。今(jin)年(nian)以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股(gu)通个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥭🩱😻🧡，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥿，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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