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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率🌽🩲、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务💖🤬🥾、消费电子、半导体、计算机设备🧡👞🍄、保险😠👿、电力、燃气等行业。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中💝🤍💛，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤍、0.37%🥔💔🩰；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩰🥭👅、-0.31%，市场表现为小市值风格🥥🎒；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💯💔🩰🥿。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲💛💓。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍎🍑🥥🤍👘。向后看👚🍈，年内指数有较大可能性突破去年高点💌，但短期而言🥑🩰👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👿👠，更重要的是判断风格🍓💯🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不过👄，业界普遍认为💗，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💘👡🍄，不代表三季度不会降准降息😡👡。降息方面🍊，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面🥾，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海(hai)外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)(shui)落地情況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度(du)。