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本节(jie)仅统计有(you)机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日(ri)期存在滞后关系，为保证机构(gou)调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调(diao)研事件为样本，简称为(wei)“本(ben)周”。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👝🌽💯💌🥻，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💓👄🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💯💌，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💋💯👿。长期来看💋🥥👿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥬😠🌽。

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最(zui)终6月指数先跌后涨(zhang)，多数指数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业(ye)板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相(xiang)对较好(hao)。消(xiao)费(fei)龙头跌幅较大(da)。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進(jin)一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預(yu)期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰(rao)动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。