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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤(pan)風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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