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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现(xian)较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累(lei)库，二(er)季(ji)度去库(ku)。下(xia)半年供给压力(li)有所增加，但预计外需仍能保持高位，同(tong)时“金九(jiu)银十”旺季的带动之(zhi)下，内需环比也将有所增长，因此PVC库(ku)存延续下降的状态。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首👝。交易所数据显示，截至6月27日😠🍈💝👅，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局👙👗，规模首次突破200亿元大关👅，达到202.56亿元🩲，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位🥦👄👜🥕。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所(suo)以可(ke)能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期(qi)上行(xing)，則(zé)可(ke)能(neng)使得(de)降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美(mei)債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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1、和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时👝🍒🍉，它是最先感知风向的“晴雨表”👙🍈；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里😻🍋，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍍💗。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业💝。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本💕🍈，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线👙👢🧅。”墨柯说。