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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿💋，更优的策略是低位布局🍋💔😡💟，善用赔率思维🍅💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅🍍，分别以25/3/20💗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡👙。以月度-季度维度的轮动视角看👛🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥝💯，后续建议关注半导体👠💌🥦、电池（固态电池主题）🥬、电网设备、工业金属👄👅🍋🥦、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥥🥕🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿。胜率方向💔🥦，结合估值🍅🩲、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😡🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属🍆🌽👞😻。

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证券时报·e公司记者注意到👡💔👿，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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