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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)(gui)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同(tong)比最高或次高位波动，2-3月企(qi)业去(qu)库明显(xian)，4-6月反季节(jie)性(xing)累库(ku)，库存季节性规律(lv)有(you)所减(jian)弱。下(xia)半年(nian)在产能进一步提(ti)升、内(nei)需(xu)力度减弱的背(bei)景下(xia)企(qi)业库(ku)存压力仍偏(pian)高(gao)，且不(bu)排除进一步累库(ku)风险。但若(ruo)出(chu)口(kou)或需求出(chu)现超(chao)预期表现，则(ze)企业库存有望向港口或(huo)中下游转移。