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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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一(yi)个大背景：国际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费高(gao)增周期。以美国为例，其2026财年国防预(yu)算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体呈现先跌后涨的(de)表现。截至6月26日(ri)，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公(gong)斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公(gong)斤/头。2025年1月底，生猪交易均重(zhong)低位持续(xu)增加，侧面反应出二次(ci)育肥逐步入场，此后，交易均重持(chi)续增加，截至5月8日，卓创(chuang)统(tong)计中国生猪(zhu)周度交(jiao)易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着(zhe)各地气温逐渐升高(gao)，二次育肥补栏意愿(yuan)减弱，交易(yi)均(jun)重季节性下降(jiang)。

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1、不过(guo)，让市场意外的是，这(zhe)次(ci)BD授权却带崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣(rong)昌生物A股、H股均出现大(da)跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行(xing)后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱💘，资金面整体宽松🩱🧄💟👡🤬。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥦💛，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥦🍓💝，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购💛👘👙、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍄🧡，资金利率低位波动🍒💕，临近月末有所收敛🍉。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。