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天风证券表(biao)示，海外(wai)算力产业(ye)链高景气度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反(fan)而相关产(chan)业链的基(ji)本面共振更强，持续看好(hao)海外算力产业链投资(zi)机会。坚定看好AI行业作为年(nian)度投(tou)资主线，仍然看好(hao)AI行业以及围绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好(hao)2025年或成为国(guo)内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股💝🧅😡🍑，每股回购价格为6.14-6.22美元🤍🥻🥻。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事🥕🩳🥒🩲💓。再者🥦，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契🍄💌💓😠，那职业经理人会怎么想🍏👄👿🥾？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🤍👄🩳🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💌，在科技🍓🍄🍉🍑、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面🥥🌽🥑，目前利率仍处于较低水平💘👅，资产荒趋势依然存在😻🥒🥑。上半年🍍👢🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👗💛，类似现象在2020年也出现过💌🥬，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍋💔💗💓。

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1、達(dá)利(li)歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年(nian)的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達(da)到7萬億美(mei)元。這(zhè)將(jiang)使國傢(jiā)赤字增加2萬億美元，另外(wai)還(hái)(hai)需要1萬億美元用(yong)于支付(fu)債(zhài)務(wù)利息。

2、我们发现🥑😈，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🧄👠🥦，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🍍🍇🥥🩲，该指标最近一周小幅下降👠，上涨家数占比指标目前高于60%🍎🍊，市场情绪较好。