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田希蒙：受政策托底💔🥕😡👿、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💔🍉💓💯💯，科技方向涨幅近30%🍑👠，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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据央视新闻消息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🥥👠。“现在那个地方只有几千吨的岩石💞🍓，整个地方被摧毁了🥑🥿💝。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说🍅💝🥻🥾。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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此外，公司非(fei)經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期減(jiǎn)少，主要原囙(yīn)爲(wèi)非經(jing)常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)性存(cun)欵(kuǎn)利息(xi)收入減少以(yi)及交易(yi)性金(jin)螎(róng)負(fù)債(zhài)公允(yun)價(jià)(jia)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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1、周五（6月27日）💖💔，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🍉！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🥿🍊💋🍉，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%💯🥬👄。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟👗🤍💛。从基本面的角度来看🥾🥑🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍄🧡💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👅，但是预计在积极财政政策的支持下😡👗👗💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱👢🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞👅，类似现象在2020年也出现过🍓💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🍓🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。