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相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯🍓。从板块轮动来看🍑😈👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯💛👚🍄🍊。近期🍍🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞🥦🍆🍌，以及AI智能化领域的追赶🥕🥾。三季度A股科技企业IPO重启🥝🧅💋，科技领域产品催化频出🥭👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史来看🍋🧅🩳，历年7月市场风格相对均衡💝💝💌🥦，大盘风格略占优👄🌽🥝🍊。具体来看💛🥦🍒，风格方面💛👙🤍，巨潮大盘占优概率高🧄🍋💝🍓，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👙💘🌽。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👙。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🤬🍎👠，例如🥔🍌🥝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码😠🩱🍑、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍉，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年👗🥕🥿🧅。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

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