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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元(yuan)，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为(wei)7.03%。

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表征国防军工板块(kuai)整(zheng)体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘(pan)中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、因此总的(de)来看，在(zai)七月至(zhi)八月的业绩披(pi)露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加(jia)强，概(gai)率在进一(yi)步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去(qu)五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。