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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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2、在关(guan)税的(de)不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大(da)。美(mei)联储(chu)仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不(bu)降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息(xi)预期(qi)变(bian)化不大。