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2、从中长期角度(du)，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算(suan)力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电(dian)），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。