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目前来看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金有望延续净流入💟。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😡🌽🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💝🍆🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期😠🩱🥒💌，资金需求规模低位稳定💔🍑💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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