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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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