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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💝😈，初值 -0.2%🍆🥔，降幅高于市场预期🤬🧡🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌🍍。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后😠🍈💘🥕，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👄💖、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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3💓🩳、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🥥、深加工企业订单长期同比偏低🍑、回款周期长且难度大。相比之下🧅，汽车💝、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🎒。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💔💕🩱，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🩰🥦🍅🍊。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此👡🍆💗，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、唐纳德・特(te)朗普总统(tong)表示，他认(ren)为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需(xu)在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更(geng)高关祱。

2、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字(zi)化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域(yu)，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以(yi)提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)(xiao)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)(sui)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭(zheng)力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然(ran)而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)(tuan)隊(duì)、豐(fēng)富(fu)的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的(de)揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)(jiang)目光投曏(xiǎng)了在數字化領(ling)域(yu)深畊(gēng)的浩鯨(jīng)(jing)科技。