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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数(shu)据可能逐渐(jian)得到体(ti)现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美(mei)联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对(dui)A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美(mei)国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🌽👝🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🩰，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑😠👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🤍🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过👝😻，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🍄🍓🍅🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好😡💋，团结全体中华儿女把我们国家建设好🥦，把我们民族发展好👢😻👢💕，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进🥔。”***总书记的话字字铿锵👙、重若千钧。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在(zai)于(yu)業績(jī)缺(que)乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到(dao)來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)(jin)入相(xiang)對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于(yu)相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。