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在经济形势研判上💯👚，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🤍👜🍄🥭。对内👚🥻💞💔🍑，再度强调“内需不足”🩰，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🥦💕，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🩳，凸显外部压力的增大。分析认为🌽🥒👡😠，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億(yi)元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)(da)311.6%。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍌👚💝。从社零表现来看，粮油食品、家电🎒🍈🍅🧄、家具🥥👜、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、报告称，锂(li)价在近(jin)期下跌后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今年(nian)的 46 亿澳元增(zeng)至(zhi)明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿(yi)澳元。

2、风格层面，我(wo)们(men)认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。