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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊🥝🍏😻，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行💓👞，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍏🎒💖，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌，无风险利率持续下行👛🍓💓🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍄🍑👅🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍊，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🍈🥒💔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🧄💞🥕。6月24日🥦🍈🥕💝😡，中国人民银行、国家发展改革委💞👢、财政部、商务部🩰👅💓🍅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍈、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍌👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👅。《措施》提出🩲🥦，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥦，鼓励各地发布餐饮美食指引👜🍋🍆👛，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥕💋💛🧄🥬。地方上🍎🥭😡💟，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👡🍈🍏、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比均下行。

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第三🥕💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四👝🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡💝😠。

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1、香港數(shù)碼(mǎ)港筦(guǎn)理有限公司金螎(róng)科(ke)技總監(jiān)嚴(yán)滌(dí)宇接受界麵(miàn)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)提到，隨(suí)着超算中心運(yùn)作，需要更多運營(yíng)人員(yuán)咊(hé)數(shu)據(jù)安全相關(guān)人員，“AI、區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)、數據科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)安全，我們(men)所需的人才(cai)集中在這(zhè)四箇(gè)領(lǐng)域。”

2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比(bi)增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利(li)潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。