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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网(wang)和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表(biao)现也不错。尽(jin)管(guan)部分板块(kuai)经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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5月民航正班客座率为84.6%🍈🥻，当月环比上行0.1个百分点💛。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍉💋，当月同比增幅扩大至10.18%🍍🥦😻。

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2、（三）安(an)全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票(piao)和个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水(shui)埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民(min)开放。