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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🤍，7月科技风格占优的可能性较大💕👢。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓👄🍎🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🍍，对短期市场或有扰动💗🍏。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍏🧄，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升💛🍋🍍🩰，但下半年政策面存在不确定性🥻👅💯👿，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍌👅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速(su)進(jìn)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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