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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、本週港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。