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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体、光学光电子💝🩲🧅🩰🍒、消费电子💋💖、运营商💓🩳🍏🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅👘🍉💕🩳，如汽车👛、光伏👗🥥、自动化设备等😻💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💞🍒🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥕、农副产品、家电🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💛💝💯👝，中报业绩有望边际改善。

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美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最(zui)新通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物(wu)價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)(li)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。

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7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上(shang)許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)(yu)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將(jiang)進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

2、盘初，光(guang)伏概念股持(chi)续拉升，欧晶科技涨停，双良(liang)节能(neng)、爱旭股份(fen)、大全能源涨幅(fu)居前，艾能聚、通威(wei)股(gu)份、赛(sai)伍技术(shu)、福莱特、协鑫集成等跟涨。