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结合细分领域中观指标来看🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧡🩲，中高端芯片需求旺盛😈🥬😈，存储器供不应求🥿💘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍊🤍🧄👞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍈👞🧡🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💗👛👞，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👞👘🍑👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛😈🧡🍇，运营商盈利有望保持稳健增长👗💖。伴随AI应用商业化加速落地👡👜，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍎🍒💯🧅。

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从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商(shang)业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業(ye)用電量119億韆瓦時(shi)，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第(di)二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄0.1箇百(bai)分點至8.93%。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼(dao)念(nian)仪式(shi)上说，美国(guo)和以色列的所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶(e)意行动或违背承诺的行(xing)为。