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週(zhou)思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與(yu)其他(ta)國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比(bi)，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

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本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行(xing)业大市值风格(ge)显(xian)著。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可(ke)能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)(he)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆(mu)哈尼的專訪(fǎng)(fang)。畫(huà)麵(miàn)中(zhong)，除了有柺(guǎi)杖伴(ban)身，他還(hái)(hai)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用(yong)的謼(hū)吸(xi)輔(fǔ)助裝寘(zhi)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口(kou)集裝箱吞(tun)吐量(liang)爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。