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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行😈💘💋🥿😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🧄。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费🍏💌🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡👘。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥑🍇😡。在流动性和增量资金方面🧄👅🍒🥻🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛💞👿🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🥻🥾🤬，这为指数后续突破上行🥑👜🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱💘🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中(zhong)船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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2、需求(qiu)：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷(lin)酸铁锂产量同比(bi)增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳(tan)酸锂同比增(zeng)加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂(li)电池增速明显，但从库存来看，磷(lin)酸铁锂电池库存面临一(yi)定(ding)累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年(nian)受到降政策、降价(jia)因(yin)素推(tui)动，新能(neng)源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增(zeng)长41%，乘联会预测(ce)2025年新能源(yuan)汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家(jia)库(ku)存和(he)渠道库存延续累库态势(shi)至(zhi)88万辆，整(zheng)体(ti)库(ku)存呈现出较大(da)压力。

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