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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👡🍎👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍋👙💝🍆，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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从(cong)去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应(ying)在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来(lai)突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进(jin)一步强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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大宗交(jiao)易近年来持续火热，发生(sheng)大宗交易的股票在市场中(zhong)的数量占比较高，大宗(zong)交易由于其(qi)保护隐私的(de)特性，买卖双方进(jin)行大宗交易的细节(jie)不得而知。但是，我们可以通过统计分析(xi)，探究其背后蕴含的(de)信息。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要(yao)增量。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻(zhi)，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場(chang)受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)(ge)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。