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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💯🥥，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍄🍓💝😠。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍈👚🍑🧡🥔，交易美联储降息预期🩰🍋，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👗，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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尹某(mou)光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和(he)住宅3套、商铺8个、车库(ku)2个。调查组查明(ming)的家庭实(shi)际财产远远低于举报人反映的家庭(ting)财(cai)产总额(e)。

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5月全社(she)会用电量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三(san)个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点(dian)至(zhi)8.93%。

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6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意(yi)外(wai)领(ling)跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全(quan)线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现(xian)较(jiao)好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内价(jia)格收跌(die)2.78%，止步7连阳。

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1、短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中(zhong)的领(ling)涨市场。

2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。