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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深(shen)推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此(ci)時，投資者心(xin)態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于(yu)轉爲盈利狀態后，投資的信心(xin)將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資(zi)者會進一步加大對盈(ying)利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入力度(du)——可能(neng)昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用(yong)事業燃(ran)氣價格上行。

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1、5、上半(ban)年，生(sheng)猪交易均重总体呈(cheng)现先跌后涨的表现。截(jie)至6月(yue)26日，卓(zhuo)创(chuang)样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的(de)年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增(zeng)加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周(zhou)度交易均重126.51公斤(jin)/头，较(jiao)1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升(sheng)高，二次育肥补栏意愿减(jian)弱，交易均重季节性下降。

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