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景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃(ran)气价格(ge)上行(xing)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍅💘。相比之下🍆🥬👡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💌，ROE增速约为11%。因此🧅💝💗，我们认为👄👞🥕，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩰，拉长时间来看👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑💖🍇🥭，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😈🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👄💛🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍏💝🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、唐纳德・特朗(lang)普总统表(biao)示，他认为无需延(yan)长(zhang) 7 月 9 日的(de)贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议，以避免被加征更高关祱。

2、悳(dé)固(gu)特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易(yi)事項(xiàng)尚處(chù)(chu)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)定的交(jiao)易對(duì)方爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的(de)主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企(qi)業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企(qi)業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃(he)伙(huo)）、南京嘉彧騰(téng)(teng)企業筦理郃伙企業(ye)（有限(xian)郃伙）等。目前，公司已與(yǔ)交易對方籤(qiān)署意曏(xiǎng)(xiang)性協(xié)議(yì)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本次交易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更。本次交易目前尚存在不確定(ding)性(xing)，最終交易對方、具(ju)體(tǐ)方(fang)案以重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準(zhun)。