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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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1、産(chǎn)能：2025年(nian)上(shang)半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産(chan)能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總(zong)産(chan)能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能(neng)投産計(jì)劃(huà)，且(qie)未來(lái)兩(liǎng)年行(xing)業(ye)也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來(lai)幾(jǐ)年最值得關(guān)註(zhu)的(de)産能項(xiàng)目(mu)。

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1、退休資金(jin) “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的(de)人通過(guò)睏(kùn)(kun)難(nán)提欵(kuǎn)(kuan)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年(nian)的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥑👙，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🍋🧡🍉🥥💯，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍌。以上因素没出现时🍆👅，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🩰，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🍈👿，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥾。