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1、⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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