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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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下半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受到关税政策不(bu)确定性对美国需求和(he)投资的(de)抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预(yu)测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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行业配置上，适度均衡(heng)配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用(yong)等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👿👗🧡，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🧄🥿。

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1、“总体情况是，我们(men)将处于这(zhe)样(yang)一(yi)种环境：数(shu)据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不(bu)确定性也会带来更多(duo)‘迷雾(wu)’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人(ren)来说都不是(shi)理想情(qing)况”。

2、目前来看👿🥬🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡👅🍌👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠🥑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜。A股面临的外部环境扰动降低😈💔🩳。