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相比2014年底和2019年初🎒💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟👚，并且中国央行同步宽松🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋💘🍊🍋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒👛🥥💕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎🥬🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙👜。近期，YU7大热🩳💋🍓、欧洲延缓停售油车🍑🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩱🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🍅👄🍒。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势💟💟🥦。因此🧄🧡🍇，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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1、前面说过一些(xie)了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指(zhi)数。我买的(de)时候天然气的价格只有(you)3块(kuai)左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西(xi)价格可以长期在(zai)成本价以下，就跑去买(mai)了一大堆UNG。后来经过认(ren)真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关(guan)，而且(qie)时间损耗还很(hen)大(da)，就觉得自己错了。但还有点不舍得(de)卖，因为已(yi)经亏钱了。再后来想起知错就改(gai)，不(bu)管多大的代(dai)价都是最小的代价(jia)的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰(yue)报》报(bao)道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将(jiang)其(qi)发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些时候。