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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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行业(ye)表现方面，我(wo)们在6月月(yue)报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)(wei)例，其2026財(cái)年(nian)國(guo)防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。

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1、该(gai)法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出削减。

2、首先從(cóng)估(gu)值角度(du)看(kan)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。