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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓(cang)位(wei)的控制(zhi)，我们构造(zao)了(le)定向增发事(shi)件驱(qu)动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。