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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥑。洲际交易所欧洲期货数据显示👚，在截至 6 月 24 日的一周内🍊💯💔🍄，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🎒🥑🎒，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💌🥾，往往看不到太多场外增量资金💝😡。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👝👠👗，又很快回到相对低迷的状态👢😈👘😈。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新(xin)的(de)时间节(jie)点(dian)，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

活动说明：亚洲永久精品国产无损音乐

1、伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在(zai)悼念(nian)仪式上(shang)说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明(ming)其未能履行任(ren)何(he)承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意(yi)行(xing)动或(huo)违(wei)背承诺的行为。

2、上海市(shi)科(ke)委相(xiang)關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示(shi)，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心落地，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以(yi)集聚區(qu)爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育。