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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%💌🧅。从目前美国对关税的态度来看👝🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿🥥🥭😡，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍉💖。A股面临的外部环境扰动降低。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💛🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉🥬、游戏已陆续兑现外🍉，后续建议关注半导体🍆、电池（固态电池主题）🥬😻👅、电网设备、工业金属🍅🌽💝💖、啤酒等板块的轮动机会🥑🥕🍒；而另一方面，资金脉冲加速💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👠👿🎒👅、国产算力链🥿😈😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。