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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周公募调研选股策略(lve)和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、除此之外🤍🩰🥭，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升😈💖。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍉🧡。

2、华油能源补发业绩，该公司发布截至2024年12月31日止年度的业绩👿💞🥿，收入16.94亿元（人民币，下同）🎒🥥，同比减少13%👝💕；股东应占亏损2.56亿元💌，上年同期股东应占溢利1674.5万元，同比盈转亏。